天津轨道交通拟发欧元绿色债券 预期评级Baa1/A

日期: 2018-02-28 17:35:02
浏览次数:
来源: 境外债券

天津轨道交通集团有限公司(Tianjin Rail Transit Group Co., Ltd.,穆迪:A3 Stable,标普:A- Stable,惠誉:A Stable,简称“天津轨道交通”)计划近期发行RegS、欧元计价、高级绿色债券,拟发行债券的期限在4年左右。


汇丰、工银国际、渣打银行已获委任作为联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人,农银国际、建银国际、光银国际、中国银行、永隆银行作为联席簿记人和联席牵头经办人,固定收益投资者会议3月2日起,在伦敦、苏黎世、法兰克福、慕尼黑举行,公司还将同期举行固定收益投资者电话会议。


倘最终发行,债券发行人是Rail Transit International Development Company Limited,担保人是Tianjin Rail Transit Group (Hong Kong) Co., Limited,维好协议、流动性支持和EIPU提供人是天津轨道交通。债券的预期评级是Baa1 / A(穆迪/惠誉)。


此次发行募集资金拟用于投资及再融资合资格绿色项目(低碳交通、污染防治、能源效率及可再生能源)。


汇丰担任绿色结构顾问。


天津轨道交通于2016年5月维好发行过两笔美元计价债券:2亿美元的TJRail 2.5 05/13/19和3亿美元的TJRail 2.875 05/13/21。


天津轨道交通成立于2014年,是天津市轨道交通发展主体,履行城市轨道和市域铁路投资建设与经营管理职责。

Copyright ©2005 - 2013 北京中城轨文化传播有限公司
地址:北京市西城区莲花池东路甲五号院1号楼白云时代大厦A座3层 邮编:100038 电话:010-63377589 传真:010-63377553